Aperçu des marchés mondiaux des magasins de colis et des réseaux de casiers


La description

Magasins de colis mondiaux et réseaux d’armoires: rapport d’analyse du marché 2019, y compris les magasins de paquets et la base de données des réseaux de casiers

Ce rapport comprend:

  • Le rapport principal, qui couvre les magasins de colis et les réseaux d’armoires dans le monde, donne une image détaillée des réseaux actuellement en service, de la croissance historique du nombre de magasins et définit des scénarios probables de croissance future.
  • Un excellent tableur avec notre base de données complète de 254 réseaux situés dans 1,2 million d’emplacements dans le monde
  • Conférence téléphonique avec nos analystes pour aborder les problèmes découlant du rapport.

Le dernier kilomètre de vente au détail sur Internet, du stock au consommateur, est le plus exigeant en main-d’œuvre et donc une partie coûteuse du coût de livraison du colis. Au fil des ans, dans notre travail sur le marché, nous avons constaté que les principaux transporteurs britanniques représentent en moyenne environ 45% de leurs coûts totaux. Les chiffres devraient être similaires sur d’autres marchés.

Ce rapport se concentre sur les points de collecte au détail, c’est-à-dire les magasins de colis et les réseaux de colis, dans le monde entier. Il fournit une image détaillée des réseaux fonctionnels, de la croissance historique des emplacements et définit des scénarios réalistes pour la croissance future. Il comprend les profils suivants:

  • 48 réseaux leaders, dont Hive Box, InPost et DHL Pakstation
  • 13 fabricants d’armoires, dont KEBA, TZ et Zhilai

Notre scénario prévisible de croissance du nombre de points de vente et des revenus qu’ils génèrent est soutenu par une analyse des principaux moteurs de croissance, en particulier les dépenses de vente au détail en ligne et sa part des coûts totaux de vente au détail, montrant les changements historiques et les prévisions disponibles par pays.

Il y a également une annexe qui décrit d’autres méthodes de livraison du dernier kilomètre, telles que la livraison à temps, les réseaux de messagerie et les livraisons par drone.
Amazon France

Sommaire

Contexte du marché
Ce rapport se concentre sur le développement de magasins à colis et de compartiments de stockage pour faciliter la livraison des produits au consommateur ou la collecte au consommateur.

  • Les magasins à forfait sont des magasins pour le personnel, le plus souvent des dépanneurs ou d’autres magasins à longues heures d’ouverture, y compris des fleuristes, des stations-service et d’autres magasins.
  • Les banques de casiers abrités se trouvent généralement dans des endroits accessibles du début à la fin et qui peuvent fournir un niveau de sécurité adéquat, comme les gares, les parkings de supermarché et les courts de station-service.

Ces réseaux sont maintenant déployés rapidement dans la plupart des pays du monde pour accroître le confort des consommateurs et réduire les coûts de livraison. Une grande partie de la population se trouve désormais dans un court laps de temps depuis un ou plusieurs de ces endroits.

Les réseaux ont le potentiel de fournir des avantages à une variété de parties, y compris les consommateurs, les transporteurs de colis, les détaillants Internet, les sociétés de services sur le terrain et les hébergeurs de sites en offrant une combinaison de commodité accrue et de coûts réduits. En particulier, ils:

  • Améliorez l’économie des opérations de conditionnement typiques en augmentant la consolidation et en réduisant ainsi les coûts.
  • Améliorez le taux de réussite des livraisons aux consommateurs et donc les niveaux de satisfaction et les coûts de livraison.
  • Réduisez l’impact environnemental des livraisons et des encombrements en réduisant la distance totale parcourue par les véhicules.
  • Fournir du football supplémentaire et donc des revenus aux sites hôtes en soutenant leur économie dans un environnement de vente au détail difficile.
  • Réduisez le temps perdu par les ingénieurs sur le terrain qui se rendent au stockage des pièces de rechange.

Taille et croissance du marché
Nous avons identifié plus de 1,2 mètre d’emplacements de colis et d’armoires dans le monde. Cela comprend plus de 890 000 magasins de colis et plus de 350 000 placards. La Chine est de loin le plus grand marché, avec plus de la moitié des emplacements pour les magasins de colis et les armoires. Il est également un chef de file dans le développement et le déploiement des dernières technologies d’application pour armoires et applications grand public.

Depuis 2018, le nombre total de sites a augmenté de 36% car les réseaux existants ont déployé de nouveaux sites et de nouveaux réseaux ont été créés. La croissance a été compensée dans une faible mesure par la fermeture ou la contraction de certains réseaux qui ont eu du mal à adapter leurs modèles commerciaux et ont perdu des pertes.

Les revenus par emplacement varient considérablement d’un pays à l’autre en fonction de la taille du réseau, de son utilisation et de son modèle commercial.

Le principal facteur à l’origine de la demande d’emplacements est les forfaits clients générés par les achats de maisons. Les achats de maisons ont augmenté dans tous les pays couverts par ce rapport ces dernières années et ont plus que doublé au cours des cinq dernières années.

Paysage concurrentiel
Un certain nombre d’organisations, y compris les transporteurs de colis titulaires et les indépendants, ont mis en place des réseaux dans les pays et à l’étranger. Les principaux réseaux sont:

  • Le réseau d’armoires Packstation de Deutsche Post DHL en Allemagne est le réseau de réseaux de colis le plus ancien et le plus performant au monde. C’est également le plus grand réseau d’armoires d’Europe, avec 3 500 emplacements.
  • HiveBox, le plus grand réseau d’armoires de Chine. Il a reçu un financement pour une expansion importante des emplacements du réseau ainsi que pour l’acquisition d’un réseau d’armoires CIMC. Son réseau s’étend désormais à près de 150 000 armoires.
  • Amazon, qui étend rapidement ses réseaux de retrait ainsi que ses réseaux de colis aux États-Unis et en Europe. La localisation de son réseau d’armoires aux États-Unis et au Royaume-Uni a augmenté de 50%.
  • Les autres principaux opérateurs de réseau du dernier kilomètre incluent Best, UPS Access Point, InPost, FedEx, Sposter / China Post, Hermes, DPD (La Poste) et GLS (Royal Mail).

Les modèles économiques diffèrent selon les acteurs:

  • La plupart (mais pas tous) les réseaux appartenant à des opérateurs ne traitent que leurs propres volumes
  • La plupart des réseaux indépendants sont ouverts à de nombreux opérateurs. Dans certains cas, ils agissent en tant que principal fournisseur en travaillant directement avec les détaillants, tandis que dans d’autres, ils agissent en tant que sous-traitants de leurs partenaires de transport.

Il existe quatre facteurs clés de succès qu’un réseau indépendant doit atteindre pour que les consommateurs choisissent systématiquement leur emplacement:

  • Réseau ouvert / agnostique: afin d’être préféré par le consommateur, le site local peut lui être ouvert pour une utilisation avec tout revendeur ou opérateur
  • Plusieurs endroits: assurez-vous qu’il y en a un assez près pour chaque consommateur
  • Longues heures de travail: ouvert lorsque le consommateur veut accéder
  • Sensibilisation: nécessite des efforts et des dépenses de marketing des consommateurs importants.

Perspective
La demande de boutiques en ligne et d’options de livraison pratiques et bon marché continue de croître. Dans cet environnement, nous nous attendons à ce que la demande de magasins de colis et d’armoires de stockage se poursuive. Avec la croissance des modèles click-to-collect qui permettent aux consommateurs de choisir un emballage ou un compartiment de stockage comme alternative à la livraison à domicile, ils pourraient bien connaître une croissance plus rapide que la vente au détail en ligne. De nombreux magasins de colis et opérateurs de réseaux, tels que Hivebox, UPS, Amazon et DHL, ont prévu d’augmenter le nombre d’emplacements.

Les taux de prévalence varient considérablement d’un pays à l’autre. Par exemple:

  • La Pologne a actuellement un emplacement pour chaque 220 000 $ de vente au détail sur Internet, et d’autres pays européens tels que le Danemark et l’Allemagne ont également une densité élevée.
  • Aux États-Unis, le chiffre correspondant correspond à un emplacement pour 20 millions de dollars d’utilisation, ce qui indique un potentiel de croissance.

Les principaux défis de la croissance sont les suivants:

  • Acceptation précoce des utilisateurs externes, ce qui peut nécessiter une meilleure expérience utilisateur, de meilleures applications grand public et de meilleurs processus
  • Disponibilité de sites adéquats
  • Disponibilité de la capacité nécessaire dans les installations de production pour faire face à la demande anticipée.

Que contient la base de données?

Champs de la base de données:

– Nom du réseau
– JE
– Région
– Site Internet
– Propriétaire
– Type d’opération (armoire, colis)
– Partenaire de solution (par exemple fabricant d’armoires)
– Nombre de places
– Partenaires de transport
– Partenaires de localisation (par exemple, où se trouvent les magasins ou les armoires)
– clients (par exemple revendeurs)
– modèle économique (ouvert ou fermé)
– Notes (autres informations)

Quelles sont les sources et les méthodes?

Les principales sources du rapport sont
– Recherche approfondie sur les ordinateurs de bureau dans les réseaux de magasins de colis et d’armoires et les fabricants d’armoires du monde entier, couvrant les comptes des entreprises, les sites Web, les communiqués de presse et d’autres sources
– Le travail continu d’Apex Insight entre les marchés de vente au détail et de distribution de colis en ligne dans le monde entier
– Entretiens avec des officiers de liaison de haut niveau sur le marché

La contribution la plus importante aux estimations de la taille du marché est notre base de données de localisation, qui est incluse dans ce rapport. Nous examinons le nombre d’emplacements par rapport au commerce électronique et la population par pays pour aider à évaluer le potentiel du marché, ce qui guide nos prévisions de marché.

Qui en profite?

Le rapport est destiné
– Propriétaires et opérateurs de réseaux de sauts de paquets et d’armoires
– Fabricants et fournisseurs de systèmes d’armoires
– Clients des réseaux de colis et d’armoires, notamment les détaillants vendant Internet
– Acheteurs de systèmes d’armoires ou acheteurs potentiels qui souhaitent choisir la meilleure option pour leurs besoins
– Investisseurs dans ces sociétés
– Superviseurs de marché et décideurs
– Banques, analystes, consultants et autres parties prenantes

Qui l’a écrit?

Le rapport a été rédigé par Frank Proud et Paul Chapman

Frank a fondé Apex Insight en 2012 et a établi notre politique d’emballage et de livraison
Son expérience est le conseil en stratégie, travaillant pour deux sociétés, Bridgewater et Burlington, qui ont été fondées par d’anciennes équipes de Bain. Il a conseillé de nombreux clients logistiques, des start-ups aux leaders mondiaux.
Il a ensuite été membre principal du groupe de soutien aux transactions d’EC, conseillant les sociétés de capital-investissement et les acquisitions sur la diligence raisonnable commerciale et d’autres questions liées aux acquisitions.
Il dirige le travail de conseil d’Apex Insight pour les investisseurs et les clients de la logistique.
Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Cambridge.

Paul possède une vaste expérience dans de nombreux marchés de colis, de livraison et de logistique
En plus de son rôle de leader dans la recherche d’Apex Insight, il a travaillé dans des rôles de conseil pour les clients et les investisseurs de l’industrie.
Son expérience antérieure comprend le responsable de la recherche logistique chez Datamonitor, fondateur d’Analytiqa et le rôle marketing / stratégie chez Christian Salvesen.
Il est titulaire d’un BA en langues modernes avec un diplôme en administration des affaires de l’Université de Swansea

Champs de la base de données:

– Nom du réseau
– JE
– Région
– Site Internet
– Propriétaire
– Type d’opération (armoire, colis)
– Partenaire de solution (par exemple fabricant d’armoires)
– Nombre de places
– Partenaires de transport
– Partenaires de localisation (par exemple, où se trouvent les magasins ou les armoires)
– clients (par exemple revendeurs)
– modèle économique (ouvert ou fermé)
– Notes (autres informations)

Contenu du rapport:

À propos de ce rapport
Sommaire
À propos d’Apex Insight

Contexte du marché
– Définition
– Avantages spéciaux des réseaux de livraison du dernier kilomètre
– Histoire
– Plans d’affaires
– Facteurs de succès critiques
– Exigences d’investissement et barrières à l’entrée
Aperçu des points de ramassage / livraison
– Magasins de colis / points de collecte au détail
– Casiers
– Boîtes à colis à domicile
– Armoires dans un immeuble résidentiel

Examen des fournisseurs de systèmes de boîtes à colis 28
– Equipement d’armoire 28
– Systèmes d’exploitation Locker 30
Prix ​​31
– Sécurité 31
– Installation, maintenance et support 32
– Fabricants de boîtes d’emballage utilisant la base installée 33
– Modèles commerciaux 33
Profils de fabricants d’armoires 35
– Keba AG 36
– Kokonaisluku.pl 39
– TZ Limited 42
– SmarteCarte 45
– SwipBox 47
– Grupo Azkoyen 49
– Cleveron 51
– ByBox 54
– Kern Lockers 57
– Shenzhen Zhilai Sci et Tech Co., Ltd. 59
– SNBC (le nouveau Beiyang Information Technology Co., Ltd. du Shandong) 61
– Vlocker Pty Ltd 62
– Hangzhou Dongcheng Electronic Co., Ltd. 64

Taille et croissance du réseau 65
– À propos du magasin de packages Apex Insight et de la base de données d’armoires 65
Nombre total de sites par région (armoires + magasins)
Nombre total de sites par pays (armoires + magasins)
emplacement des colis
– Colis 69
– Croissance en de nombreux endroits 70
– Prévalence de la localisation par rapport à la population et au niveau des ventes sur Internet 73
– Revenu 75
– Potentiel de marché 76
– Revenus potentiels dans les scénarios de croissance
– Emplacements et revenus prévus d’ici 2022 77

Profils des plus grands opérateurs de réseaux 78
– Paras Express 80
– HiveBox 80
– China Post / Sposter 82
– Cainaio 82
– JD.com 82
– Japan Post 83
– Deutsche Post DHL 84
– La Poste / DPD 86
– Hermès / Otto 87
– UPS 88
– CJ Express 89
– SF Express 90
– Amazon 90
– GeGeBox 91
– Royal Mail 91
– InPost 92
– Shuohuobao 92
– FedEx 92
– Flipkart / Ekart 93
– Poczta Polska 93
– CVSnet 94
– Récupérer + / Yodel 94
– LS Distribution Logistics Benelux 95
– Relais Colis 96
– Postes Canada 96
– Correos 96
– HubBox 96
– Australia Post 97
– Yamato Transport 97
– PickPoint 98
– La Poste Suisse 98
– Poste 98
– Courriers rapides 99
– Parcelly 99
– Post 99
– Walmart Pickup 100
– PostNL 100
– PostNord 101
– PPL CZ s.r.o. 102
– ParcelPoint 102
– Napa 102
– MBE 102
– PostCo 102

Annexe: Aperçu des autres méthodes de livraison du dernier kilomètre
– Amélioration des systèmes opérateurs et développement d’applications grand public
– Livraisons par drone
– Voitures robotisées autonomes
– livraison à l’intérieur du colis
– Modèles de livraison d’égal à égal
– Modèles de messagerie indépendants

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