Gauss: En avalant le profil logistique souterraine de Metalliance, Gauss élargit sa gamme


(BFM Bourse) – Gaussin, expert en contrôle (logistique de manutention) qui conçoit des produits innovants pour le transport et la logistique, prend de l’ampleur dans les engins de construction de tunnels et l’acquisition de Metalliance pour les chemins de fer et les routes. L’opération donnera naissance à une équipe de plus de 200 ingénieurs.

Gaussin, déjà impliquée dans « quatre marchés florissants: terminaux portuaires et aéroportuaires, logistique des villes intelligentes et mobilité des personnes », étend ses opérations aux travaux souterrains et à la construction de voies en acquérant Metalliance, un équipement logistique de premier plan pour les tunnels grâce notamment à son invention du « ring train ». Le Groupe Haut-Saônois, qui détenait déjà 44,32% d’actionnaires depuis ce dernier en 2008, vient d’annoncer qu’il a acquis une participation majoritaire dans les dirigeants de Metalliance représentant 51,42% du chiffre d’affaires, portant sa participation à 95,74%. .

L’opération va générer une équipe de plus de 200 ingénieurs français et aura un chiffre d’affaires pro forma de 44,7 millions d’euros (dont 25,9 pour Metaliance) avec 5,4% d’Ebitda. millions d’euros sur la base des états financiers de l’exercice 2019. Le carnet de commandes du nouveau Groupe (31 décembre 2019) est de 47 millions d’euros.

Gaussin estime que cette acquisition lui permettra de « changer de périmètre, d’élargir son offre et de diversifier ses sources de revenus », et précise que le financement de l’opération sera assuré par « des liquidités, des crédits bancaires et des crédits fournisseurs ».

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« De fortes synergies »

Un communiqué de presse publié par Gaussin mercredi montre que les deux groupes ont « l’expertise inégalée de la France dans la conception et l’ingénierie des véhicules et des véhicules industriels ». «Le nouveau groupe ciblera cinq marchés prioritaires – ports et aéroports, logistique, métro et« villes intelligentes »- auxquels s’ajoutera une expertise reconnue dans les matériaux de travaux publics (souterrain, construction de routes, pose de voies) et de carrière», précisent-ils.

En termes de synergies, Gaussin apporte à Metalliance « sa forte expertise dans les batteries (électriques et hydrogène) et les véhicules autonomes », qui permet à Metalliance de changer son véhicule diesel avec le transporteur « , lui donnant un avantage compétitif dans une industrie des tunnels à la recherche d’une technologie bas carbone », tout en aujourd’hui, l’industrie est obligée d’investir massivement dans les systèmes de ventilation car il n’y a pas d’équipement «propre». Les deux groupes vont à terme renforcer leur présence internationale « grâce à leur coopération commerciale ».

Jean-Claude Cothenet, l’actuel PDG de Metal Alliance, restera sous la direction de l’entreprise pendant au moins 4 ans pour poursuivre son développement.

Fonctionnement satisfaisant du marché

L’action Gaussin, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, a bien réagi à l’annonce de cette acquisition. L’augmentation a été de 5,5% à 1,18 euro peu après 11h30. Avec un volume d’échange continu de plus de 1% en table ronde. Cependant, son rendement est toujours proche de 40% depuis le 1er janvier et de plus de 95% sur les cinq dernières années, après que le titre est passé de plus de sept euros à environ 10 cents avant la fin du regroupement d’actions  » nouvelle activité contre dix opérations en cours début avril dernier.

L’expert en manugistique (figurant au nom complet du groupe « Gauss manugistique ») a notamment souffert d’un bilan trop serré et de plusieurs exercices rouges consécutifs depuis 2014, l’obligeant à réduire ses investissements et à procéder à plusieurs augmentations de capital (au moins sept depuis février 2015, plus de 18 millions d’euros).

Quentin Soubranne – © 2020 BFM Bourse

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