Rapport d’analyse du marché européen des colis 2019


La description

Rapport d’analyse du marché européen des colis 2019

Sommaire

Le marché européen des colis a atteint près de 70 milliards d’euros en 2018 et a augmenté ces dernières années, car les performances économiques de l’ensemble du continent se sont améliorées et les achats de maisons ont continué de croître.
– La croissance du marché a été la plus rapide au Royaume-Uni (7% CAGR), où le commerce de détail sur Internet a eu le plus d’impact, et en Espagne et en Pologne (8% et 6%, respectivement), où la croissance économique a été la plus rapide.
– Le TCAC de tous les pays a augmenté de plus de 4%.

Les ventes au détail sur Internet en Europe ont dépassé 325 milliards d’euros en 2018, en hausse de 13% d’une année sur l’autre depuis 2013, et une croissance à deux chiffres dans les huit principaux pays.
– Le plus haut niveau de vente sur Internet est au Royaume-Uni, où le coût moyen par habitant était d’environ 1900 € en 2018.
– La France et l’Allemagne sont également de grands marchés: ensemble, leur taille est similaire à celle du Royaume-Uni, représentant les deux tiers du marché européen.

En raison de la croissance et des demandes croissantes des détaillants en ligne, il reste beaucoup à faire pour améliorer les services du dernier kilomètre à la fois par le biais des opérateurs historiques, des grands détaillants eux-mêmes et d’autres parties telles que les réseaux de magasins de colis indépendants et de casiers.

Les principaux magasins en ligne, dirigés par des marchés majeurs tels qu’Amazon, Zalando, Zara et Argos, sont de plus en plus impliqués dans les livraisons, reflétant son importance stratégique pour son modèle commercial. Leurs volumes élevés leur confèrent un pouvoir de marché important.

D’autres tendances du commerce de détail, comme le rôle plus actif des marques grand public dans les ventes directes et la croissance du modèle de qualité des commandes, sont favorables aux volumes de colis.

Les transporteurs investissent dans l’amélioration de leurs systèmes d’information, à la fois pour fournir de meilleures informations aux utilisateurs finaux et pour améliorer l’efficacité opérationnelle

Les nouvelles technologies sont de plus en plus utilisées dans les opérations de transport, du tri automatisé et de la robotique dans les nœuds et les entrepôts aux essais de drones et de robots pour le dernier kilomètre et l’utilisation de contrats de blockchain.

Le modèle traditionnel du pôle et de la parole est toujours très important, mais certaines compagnies aériennes et les nouveaux entrants explorent à la fois des variantes et des alternatives.

Le même jour, les livraisons sont de plus en plus répandues parmi les fournisseurs de services à la demande tels que Glovo, On the dot et Stuart, qui offrent une livraison immédiate moyennant des frais, et les services de route, qui offrent la livraison l’après-midi / le soir. Bien que les chiffres augmentent rapidement, ils restent très faibles par rapport aux conducteurs traditionnels.

Les opérateurs postaux se concentrent de plus en plus sur les colis à mesure que les volumes de courrier diminuent. Ce faisant, ils deviennent de plus en plus commerciaux et internationaux.

Les intermédiaires tiers poursuivent leur croissance en desservant le segment C2X, notamment sur le marché européen, qui compte souvent plusieurs opérateurs alternatifs.

Les volumes de forfaits B2B croissent plus lentement que le PIB sur la plupart des marchés en raison d’un certain nombre de problèmes répandus, tels que l’amélioration de la fiabilité des équipements et la fluidité des chaînes d’approvisionnement.

Paysage concurrentiel

Carte du marché
Les leaders du marché sont les opérateurs postaux nationaux en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, y compris leurs réseaux de colis respectifs: DHL, DPD et GLS, et les intégrateurs. FedEx contournera l’onduleur après avoir ajouté la fonctionnalité TNT. Ces cinq représentent désormais environ les deux tiers du marché.

Cependant, il existe encore quelques groupes indépendants importants, comme Hermès – qui est le plus grand – et des membres d’alliés du transport routier tels qu’Eurodis et Net Express.

Amazon a continué d’augmenter ses efforts de livraison.
– Elle possède désormais ses propres dépôts et capacités de livraison locale au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en France et en Espagne.
– Il construira des réseaux routiers et aériens européens pour soutenir la capacité d’approvisionnement transfrontalière
– Elle propose de plus en plus ses services de livraison à des clients externes qui ne conservent pas leurs stocks dans des centres de ravitaillement au même titre que les sociétés de transport traditionnelles
– Elle continuera d’étendre ses réseaux d’armoires au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

Perspective

Nous prévoyons que le marché continuera de croître, car la part de chaque pays dépend en grande partie de:
– Des perspectives macroéconomiques plus positives pour les cinq prochaines années que dans les cinq dernières années dans tous les pays à l’exception du Royaume-Uni, où le Brexit
– Les prévisions de vente au détail sur Internet, qui devraient continuer de croître, mais à un rythme plus lent, la livraison à domicile devenant inévitablement omniprésente et donc arrivée à maturité.
– Nous nous attendons à ce que le Royaume-Uni, compte tenu de son segment B2C, et la Pologne, l’Espagne et l’Italie, qui sont toujours pris dans les principaux magasins en ligne européens, continuent de croître le plus rapidement.

Néanmoins, il existe des risques pour la croissance du marché, tels qu’un ralentissement de la reprise économique en raison des échanges avec les États-Unis, le Brexit ou d’autres facteurs, une maturation plus rapide que prévu du commerce de détail sur Internet, le développement de divers canaux pour le commerce de détail sur Internet, et produits même l’impression 3D.

Nous nous attendons à ce que la stabilisation du marché continue à augmenter alors que les principaux opérateurs comblent leurs lacunes géographiques et de capacité restantes dans leurs réseaux. Dans cet environnement, les acteurs indépendants qui ne sont pas impliqués dans un partenariat international peuvent être confrontés à des défis croissants pour fidéliser / gagner des clients.

Que couvre le rapport?

Packages européens: Market Insight Report 2019 décrit la structure, la taille, la croissance, les tendances clés et l’environnement concurrentiel du marché dans huit pays clés: l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique et la Pologne. Ce marché représente 76% du PIB européen et, selon notre modèle de marché, 80% du total des revenus des forfaits.

Les autres pays inclus dans l’aperçu continental et les estimations de la taille du marché sont la Suisse, la Suède, la Norvège, l’Autriche, le Danemark, la Grèce, la Finlande, le Portugal, l’Irlande, la République tchèque, la Roumanie, la Hongrie, la République slovaque, la Croatie, la Bulgarie, la Slovénie, la Serbie, la Lituanie, la Lettonie , Luxembourg, Estonie, Bosnie-Herzégovine, Islande, Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Malte et Monténégro. La Russie et la Turquie ne sont pas incluses.

Notre définition du marché des colis comprend les colis nationaux, intra-européens et internationaux. Il comprend également les colis envoyés par les entreprises, les consommateurs et les consommateurs.
– Les définitions de poids des colis varient selon les opérateurs et les pays, mais la plupart décrivent des colis pouvant peser jusqu’à 40 kg.
– Tous les niveaux de service sont inclus (fixes et différés).
– Les services auxiliaires tels que le courrier, la distribution de palettes, le transport de groupe, le transport de marchandises, la livraison le jour même et la logistique contractuelle sont exclus.
Volumes de colis

Le rapport présente les tailles de marché historiques et projetées pour la période 2013-2023.
– Les tailles de marché sont présentées en valeur et en volume.
– Les valeurs de marché sont présentées sur une base de devise standard.
– Le marché est segmenté par pays et dans chaque pays et dans toute l’Europe entre B2B, B2C et C2X.

Le rapport fournit des profils détaillés des activités européennes des groupes suivants:
– DPDHL
– UPS
– FedEx (Europe)
– Groupe Royal Mail
– Le Groupe La Poste / DPD
– Hermès
– Poste Italiane
– Amazon logistique
Le rapport est basé sur:
– Le travail d’Apex Insight sur le marché des colis dans plusieurs pays et régions clés
– Notre travail de conseil dans l’industrie, qui comprend des conseils de marché et stratégiques et l’attractivité des acquisitions de packages

Les clients qui l’achèteront recevront un appel expert avec nos analystes pour discuter de leurs conclusions et de tout problème qu’ils pourraient avoir sur ou à propos du marché.

Quelles sont les sources et les méthodes?

Les principales sources du rapport sont
– Recherche approfondie des clients sur le marché mondial de la livraison de colis et ses opérateurs, couvrant les comptes des entreprises, les sites Web et d’autres sources
– Publication de données sur les principaux moteurs du marché, telles que les données financières et les estimations des niveaux et des pratiques du commerce électronique
– Entretiens avec des officiers de liaison de haut niveau sur le marché

La contribution la plus importante aux estimations de la taille du marché est une analyse ascendante des revenus des sociétés de colis que nous avons trouvées opérer dans chaque siège social.

Des ajustements ont été effectués pour compenser les informations manquantes et pour refléter la mesure dans laquelle ces entreprises sont impliquées dans d’autres activités logistiques en plus des colis.

Nous avons utilisé ces informations comme base pour construire notre modèle de marché.
– Le modèle produit des prévisions de croissance historiques et projetées pour la période 2013-2023 et est basé sur l’évolution des revenus des entreprises et des facteurs tels que la performance financière et le niveau et les modèles d’achat de logements.
– Les principaux revenus et hypothèses du modèle sont discutés en détail dans le rapport.

Qui en profite?

Le rapport est destiné
– Propriétaires et opérateurs de réseaux de paquets
– Clients de ces réseaux, en particulier les détaillants vendant Internet
– Investisseurs dans ces sociétés
– Superviseurs de marché et décideurs
– Banques, analystes, consultants et autres parties prenantes

Qui l’a écrit?

Le rapport a été rédigé par Frank Proud et Paul Chapman

Frank a fondé Apex Insight en 2012 et a établi notre politique d’emballage et de livraison
Son expérience est le conseil en stratégie, travaillant pour deux sociétés, Bridgewater et Burlington, qui ont été fondées par d’anciennes équipes de Bain. Il a conseillé de nombreux clients logistiques, des start-ups aux leaders mondiaux.
Plus tard, il a été membre principal de l’équipe de soutien aux transactions d’EC, conseillant les sociétés de capital-investissement et les acquisitions sur la diligence raisonnable commerciale et d’autres questions liées aux acquisitions.
Il dirige le travail de conseil d’Apex Insight pour les investisseurs et les clients de la logistique.
Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Cambridge.

Paul possède une vaste expérience dans de nombreux marchés de colis, de livraison et de logistique
En plus de son rôle de leader dans la recherche d’Apex Insight, il a travaillé dans des rôles de conseil pour les clients et les investisseurs de l’industrie.
Son expérience antérieure comprend le responsable de la recherche logistique chez Datamonitor, fondateur d’Analytiqa et le rôle marketing / stratégie chez Christian Salvesen.
Il est titulaire d’un BA en langues modernes avec un diplôme en administration des affaires de l’Université de Swansea

Introduction 2

Résumé 5
À propos d’Apex Insight 8

Contexte du marché européen des colis 19
Définition du marché
Caractéristiques du marché 19
Offre aux entreprises et aux consommateurs 19
Autres segments de marché 20
Rémunération / finances 20
International / domestique 20

Tendances du marché 22
1. Développer de meilleures solutions de livraison du dernier kilomètre 22
Courriers indépendants 22
Colis et réseaux d’armoires 22
Livraison sur le lieu de travail 24
Boîtes et livraisons à domicile 25
2. Évolution des ventes au détail 26
Croissance des ventes directes de marques 26
L’émergence et la croissance du modèle économique des boîtes de jonction 26
3. Les principaux détaillants plus actifs dans l’offre 26
Amazon 26
Autres détaillants
Click & Collect 28
4. Amélioration des systèmes des opérateurs pour un meilleur service client 29
5. Utilisation accrue de la technologie dans les opérations des opérateurs 30
Automatisation des concentrateurs et des entrepôts 30
Technologie de livraison du dernier kilomètre 30
Améliorations PoD 31
Blockchain 31
6. Variantes ou alternatives aux modèles à poteaux et à colonnes 32
7. Livraisons B2C transfrontalières 33
8. Croissance le même jour 34
9. L’évolution du rôle des opérateurs postaux 36
10. Rôle accru des intermédiaires au service du segment C2X 37
11. Tendances de la chaîne d’approvisionnement entraînant un ralentissement de la croissance des offres B2B 38

Taille et croissance du marché
Valeur marchande des colis 39
Volume 40
Prix ​​41
Performance économique et impact sur le marché des colis
Impact de la croissance du marché de détail Internet sur le marché des colis

Paysage concurrentiel 45
Transporteurs de colis 45
Opérateurs postaux 45
Intégrateurs 45
Réseaux européens 45
Indépendant 46
Parts de marché 46
Achats 50
FedEx 50
UPS 51
Royal Mail 52
Deutsche Post DHL 53
Le Groupe La Poste / GeoPost 54

Profils des principaux groupes
DPDHL 55
UPS (Europe) 58
Développements récents 59
FedEx 62
DEVELOPPEMENTS récents
Royal Mail Group 65
Le Groupe La Poste / DPD 70
Packages (dans Services-Mail-Packages) 72
GeoPost 72
DEVELOPPEMENTS récents
Hermes 75
DEVELOPPEMENTS récents
Poste Italiane 77
Amazon Logistics 79
Autres réseaux européens
Eurodis 81
Net Express Europe 81
ALLER! (Nuit générale) 82
Fédération mondiale de logistique 82
System Alliance Europe 82
prévisions 83
prévisions de croissance économique
Prévisions de vente au détail sur Internet 83
Prévisions du marché des packages 85
Mots clés du réseau de paquets 89
Risques liés aux prévisions
Allemagne 91
Taille et croissance du marché
Taille du marché du terrain 91
La croissance du PIB
Commerce de détail sur Internet et croissance 92
Ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales 92
Allemagne – Analyse des concurrents 93
Première entreprise de livraison de colis en termes de chiffre d’affaires
Deutsche Post DHL 93
UPS Allemagne 94
DPD 94
GLS Allemagne 96
FedEx Allemagne / TNT Express Allemagne 96
Allemagne – prévisions de marchés de forfaits 97
Prévision PIB 97
Prévisions de vente au détail sur Internet 97
Prévision du marché du package 98
Royaume-Uni
Taille et croissance du marché
Colis, taille du marché 99
La croissance du PIB
Ventes et croissance de l’Internet au détail 100
Ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales 100
Royaume-Uni – Analyse des concurrents 101
Première entreprise de livraison de colis en termes de chiffre d’affaires
Royal Mail 102
DHL Express 104
UK Mail 106
DPD 107
DPD Local 109
UPS 110
FedEx UK 112
TNT Express 114
Yodel 116
Hermes 118
DX Group 120
Tuffnells 121
APC Nuitée 122
Amazon Logistics 124
Prévision du marché britannique des packages 125
Prévision PIB 125
Internet Retail Forecast 126
Prévision du marché du paquet 127

France 128
Taille et croissance du marché
Taille du marché du terrain 128
La croissance du PIB
Commerce de détail sur Internet et croissance 129
Ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales 129
France – Analyse des concurrents 130
Première entreprise de livraison de colis en termes de chiffre d’affaires
La Poste 130
Geodis (SNCF Logistics) 131
FedEx France 131
UPS France 132
DHL France 133
GLS France 134
Ciblex 134
Colis Privé 135
France – prévision du marché des forfaits 135
Prévision du PIB
Internet Retail Forecast 136
Prévision du marché du paquet 137

Italie 138
Taille et croissance du marché
Taille du marché du terrain 138
La croissance du PIB
Commerce de détail sur Internet et croissance 139
Ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales 139
Italie – analyse des concurrents 140
Première entreprise de livraison de colis en termes de chiffre d’affaires
BRT SpA 140
DHL Italia 141
UPS Italia 141
Poste Italiane 142
GLS Italia 143
FedEx Italie 143
Italie – prévisions de marchés de forfaits 144
Prévision PIB 144
Internet Retail Forecast 144
Prévision du marché de l’emballage 145
Espagne 146
Taille et croissance du marché
Taille du marché du terrain 146
La croissance du PIB
Commerce de détail sur Internet et croissance 147
Ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales 147
Espagne – analyse des concurrents 148
Première entreprise de livraison de colis en termes de chiffre d’affaires
Correos / Correos Express 149
DHL Espagne 150
SEUR Geopost 151
MRW 151
UPS Espagne 151
Nacex 152
FedEx 152
TIPSA 152
GLS Espagne 153
Tournoi 153
Envialia 154
Espagne – prévisions de marchés de forfaits 155
Prévision PIB 155
Internet Retail Forecast 155
Prévision du marché du package 156

Pays-Bas 157
Taille et croissance du marché
Taille des parcelles sur le marché 157
La croissance du PIB
Commerce de détail sur Internet et croissance 158
Ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales 158
Pays-Bas – Analyse des concurrents 159
Première entreprise de livraison de colis en termes de chiffre d’affaires
PostNL 159
Forfait DHL Pays-Bas 160
UPS Pays-Bas 160
FedEx Pays-Bas 161
DPD Pays-Bas 161
GLS Pays-Bas 161
Pays-Bas – prévisions du marché des forfaits 162
Prévision PIB 162
Internet Retail Forecast 162
Prévision du marché du package 163

Belgique 164
Taille et croissance du marché
Colis d’une taille de 164
La croissance du PIB
Commerce de détail sur Internet et croissance 165
Ventes au détail sur Internet en pourcentage du PIB 165
Belgique – analyse des concurrents 166
Première entreprise de livraison de colis en termes de chiffre d’affaires
bpost 166
UPS Belgium 167
FedEx Belgium 167
DPD Belgium 167
DHL Belgique 167
GLS Belgium 168
Belgique – prévisions du marché des forfaits 168
Prévision du PIB
Internet Retail Forecast 169
Prévision du marché du package 169

Pologne 170
Taille et croissance du marché
Taille du marché du terrain 170
Croissance du PIB 170
Commerce de détail sur Internet et croissance 171
Pologne – Analyse des concurrents 171
Première entreprise de livraison de colis en termes de chiffre d’affaires 171
DHL Express (Pologne) Sp z.o.o 172
UPS Polska Sp z.o.o 172
Poczta Polska S.A. 173
DPD Polska Sp. zoo. 173
FedEx 173
Systèmes logistiques généraux Poland Sp z.o.o 174
Pologne – prévisions du marché des forfaits 174
Prévision PIB 174
Internet Retail Forecast 175
Prévision du marché du package 175
Annexe 176
Liste des graphiques et des tableaux

DHL Packstation en Allemagne 2
Nombre de marchés européens de colis par pays / m de colis 3
Consommation Internet de détail dans les principaux pays européens en 2013-2018 5 milliards d’euros 5
Parts des principales entreprises de transport par pays (descriptif) 6
Hermes Parcel Store au Royaume-Uni 23
Colis et compartiments de stockage dans les pays les plus importants d’Europe, 2018 23
Test DHL au démarrage 25
Installations logistiques d’Amazon dans le monde, 2019 27
Centre de remplissage d’Amazon au Pays de Galles, Royaume-Uni 27
Robots d’entrepôt STO Express en Chine 30
Valeur marchande et croissance des packages européens par pays milliards d’euros, 2013-18 39
Valeur marchande et croissance des paquets européens par pays Milliards d’euros, 2013-18 (tableau) 39
Valeur de marché et croissance des packages européens par segments (B2B, B2C, C2X) milliards d’euros, 2013-18 40
Valeur de marché et croissance des packages européens par segments (B2B, B2C, C2X) milliards d’euros, 2013-18 (tableau) 40
Nombre de marchés européens de colis par pays, 2018 vs 2012 / m colis 40
Croissance du PIB européen: 2010-18 / variation annuelle% 42
Consommation Internet de détail dans les principaux pays européens en 2012-2018 / milliard EUR 43
Ventes au détail sur Internet dans les principaux pays européens en 2012-2018 43 milliards
Ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales 2012-18 /% 44
Parts de marché 2017 des principaux transporteurs par pays 47
Revenus des principaux transporteurs par pays européens, 2017 48
Revenus provenant de l’extérieur des plus grands marchés / usines. Euro,% 49
FedEx Inc. Acquisitions européennes 2006-2019 50
UPS Inc. Acquisitions européennes 2008-2017 51
Achats de Royal Mail en Europe 2015-18 52
Acquisitions de Deutsche Post DHL 2004-2016 53
Acquisitions du Groupe La Poste 2004-2018 54
Forfaits européens de Deutsche Post DHL et chiffre d’affaires de DHL Express en Europe, 2009-2018 56
Forfaits européens de Deutsche Post DHL et chiffre d’affaires de DHL Express en Europe, 2009-2018 56
Opérations d’UPS en Europe par pays, 2018 58
Historique de l’expansion d’UPS en Europe 58
Fonctionnement de FedEx Express en Europe, 2018 62
Secteurs d’activité Royal Mail 2013-2019 65
Secteurs d’activité de Royal Mail en 2013-2019 66
Résultats financiers de GLS, 2011-2019 66
Volumes de colis Royal Mail, UKPIL, GLS et Parcelforce, 2012-2019 66
Volumes de colis Royal Mail, UKPIL, GLS et Parcelforce, 2012-2018 67
Revenus des colis Royal Mail / GLS de certains grands pays européens, 2012-18 (en millions d’euros) 67
Statistiques opérationnelles européennes GLS, 2018 67
DEVELOPPEMENTS récents
Information financière du Groupe Le Groupe La Poste, 2012-2018 / 70 millions d’euros
Résultat financier du Groupe La Poste (packages Services-Mail et GeoPost), 2013-2018 / 70 €
Volumes colis La Poste (m), GeoPost / Services-Mail-Colis, 2013-2018 71
Statistiques d’exploitation du Groupe La Poste, 2014-2018 71
Chiffre d’affaires, employés et missions Hermes Europe, 2011-17 76
Volumes de colis Poste Italiane, B2B / B2C / autre, 2016-18 78
Chiffre d’affaires colis de Poste Italiane par segment (B2B, B2C, autres), 2016-18 78
Services Amazon en Europe, 2019 79
Statistiques opérationnelles d’un membre du réseau Eurodis, 2015 81
Croissance du PIB européen: 2012 – 23 / variation annuelle% 83
Prévisions de la consommation au détail par Internet par pays, milliards 2012 – 23 84
Ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales /% 85
Prévisions du marché européen des colis par pays, milliards 2013-2023 86
Marché de colis européen prévu par segment, milliards 2013-2023 87
Marché européen des colis prévu par pays par segment / en millions d’euros, 2013-2023 88
Allemagne, rapports par taille de marché et segments de croissance, en millions d’euros, 2013-2018 91
Croissance du PIB allemand: 2013-18 / variation annuelle% 91
Ventes au détail et croissance de l’Internet en Allemagne, 2013-18 milliards 92
Ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales: Allemagne vs moyenne européenne 2013-2018 92
L’Allemagne fournit des revenus par opérateur, 2017 millions EUR 93
Revenus DPD allemands, 2011-17 94
Chiffre d’affaires d’Hermes Germany Gmbh, 2011-17 95
Chiffre d’affaires allemand de GLS, 2012-18 96
Ventes FedEx Allemagne, 2011-17 96
Prévisions de croissance du PIB allemand: 2013–23 / variation annuelle% 97
Prévisions pour les ventes au détail sur Internet et la croissance en Allemagne: 2013-23 EUR / milliard 97
Prévisions: ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales: Allemagne par rapport à la moyenne européenne 98
Prévisions L’Allemagne fournit la taille et la croissance du marché par segment, en millions d’euros, 2013-2023 98
Marché britannique des colis et croissance par segment, en millions d’euros, 2013-2018 99
Croissance du PIB au Royaume-Uni: 2013-18 / variation annuelle% 99
Ventes au détail et croissance de l’Internet au Royaume-Uni, 2013-18 milliards
Ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales: Royaume-Uni par rapport à la moyenne européenne 2013-18 100
Chiffre d’affaires colis britannique par transporteur (groupé), 2017/101 millions d’euros
Revenus de colis au Royaume-Uni par société de transport (en personne), 2013-2018 / 102 millions
Nombre de colis Royal Mail UK (y compris la force des colis), 2011-2018 / m 103
Recettes et revenus du package Royal Mail UK par package, 2012-18 / 103 £
DHL Express UK Economy, 2010-2017 £ 104
Revenus UK Mail, 2010-2017 / 106 £
Revenus de DPD, 2010-2017 / 108 £
Chiffre d’affaires local de DPD, 2012-2017 / 110 £
Chiffre d’affaires UPS 2010-2017 / 111 £
FedEx Economy, 2010-2017 / 113 £
TNT Express chiffre d’affaires, 2010-18 115 £
Chiffre d’affaires Yodel 2010-2017 / 116 £
Situation financière Hermes, 2010-2017 118 £
Économie de Tuffnell, 2010-2017 £ 121
APC Night Financial Information, 2010-2016 £ 123
Chiffre d’affaires nominal d’Amazon Logistics, 2013-19 £ 124
Prévisions de croissance du PIB au Royaume-Uni: 2013–23 / variation annuelle% 125
Ventes au détail et prévisions de croissance au Royaume-Uni: 2013-23 € / milliard 126
Prévisions: ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales: Royaume-Uni contre moyenne européenne 126
Marché du Royaume-Uni et croissance projetée par segment, en millions d’euros, 2013-2023 127
La France déclare la taille et la croissance du marché par segment, en millions d’euros, 2013-2018 128
Croissance du PIB en France: 2013-18 / variation annuelle% 128
Internet retail et croissance en France, 2013-18 milliards d’euros 129
Ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales: France vs moyenne européenne 2013-18 129
Analyse de la concurrence sur le marché français des colis en millions d’euros, 2017 130
La France fournira une analyse concurrentielle du marché concurrent en millions d’euros, 2013-2018 130
Chiffre d’affaires colis de La Poste (France), 2011-2018 / 131 millions d’euros
Chiffre d’affaires de FedEx Express France, 2010-2017 millions 132
Chiffre d’affaires de TNT Express France, 2010-2017 132 EUR
Chiffre d’affaires UPS France, 2010-2017, 133 millions d’euros
Chiffre d’affaires DHL France, 2010-2017 / m € 133
Chiffre d’affaires de GLS France, 2010-2017 / mill. Euro 134
Revenus Ciblex, 2011-2017 / mill. Euro 134
Finances de Colis Privén, 2010-2017 / moulin. EUR
Prévision de croissance du PIB en France: 2013–23 / variation annuelle% 135
Prévision des ventes et de la croissance du commerce de détail sur Internet en France: 2013–23 / milliard 136 €
Prévisions: ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales: France vs moyenne européenne 136
Prévisions pour les forfaits français, taille du marché et croissance par segment, en millions d’euros, 2013-2023 137
Rapports de l’Italie par taille de marché et segments de croissance, en millions d’euros, 2013-2018 138
Croissance du PIB italien: 2013-18 / variation annuelle% 138
Ventes au détail et croissance en Italie, 2013-18 milliards 139
Ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales: Italie vs moyenne européenne 2013-18 139
L’Italie rend l’analyse de la concurrence sur le marché pour 2017/140 millions d’euros
BRT s.p.a. chiffre d’affaires, 2011-17 / 140 millions d’euros
Chiffre d’affaires de DHL Express Italie, 2010-17 / 141 millions d’euros
Chiffre d’affaires d’UPS Italie, 2011–17 / 141 millions
Revenus de colis de Poste Italiane (B2B, B2C, autres), 2016-18 142
Volumes de colis Poste Italiane (B2B, B2C, autres), 2016-18 142
Chiffre d’affaires de GLS Italie, 2010-18 / 143 millions d’euros
Chiffre d’affaires de TNT Express Italie, 2010-17 / 143 millions d’euros
Prévisions de croissance du PIB de l’Italie: 2013 – 23 / variation annuelle% 144
Prévisions des ventes au détail italiennes sur Internet et croissance: 2013 – 23/144 milliards d’euros
Prévisions: ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales: Italie par rapport à la moyenne européenne 145
Prévisions en Italie par taille de marché et croissance par segment, en millions d’euros, 2013-2023 145
Rapports de l’Espagne par taille de marché et segments de croissance, en millions d’euros, 2013-2018 146
Croissance du PIB en Espagne: 2013-18 / variation annuelle% 146
Ventes et croissance de l’Internet au détail en Espagne, 2013-18 milliards 147
Ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales: Espagne par rapport à la moyenne européenne 2013-18 147
L’Espagne présente une analyse de la concurrence sur le marché d’un million d’euros, 2017 148
Chiffre d’affaires du package Correos + Correos Express, 2013-17 / 149 millions d’euros
Chiffre d’affaires de Correos Express, 2010-17 millions EUR 150
Chiffre d’affaires de DHL Espagne, 2014-17 millions d’euros 150
Chiffre d’affaires espagnol de SEUR, 2010-18 millions d’euros 151
UPS España Economy, 2010-17 / 152 €
TNT Express économie espagnole, 2010-17 / 152 millions
GLS économie espagnole, EUR 2010-17 millions 153
Prévisions de croissance du PIB espagnol: 2013 – 23 / variation annuelle% 155
Prévisions pour les ventes au détail sur Internet et la croissance en Espagne: 2013-23 EUR / 155 milliards
Prévisions: ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales: Espagne par rapport à la moyenne européenne 156
Prévisions en Espagne par taille de marché et croissance par segment, en millions d’euros, 2013-2023 156
Marché néerlandais des colis et croissance par segment, en millions d’euros, 2013-2018 157
Croissance du PIB aux Pays-Bas: 2013-18 / variation annuelle% 157
Ventes et croissance de l’Internet au détail aux Pays-Bas, 2013-18 milliards 158
Ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales: Pays-Bas par rapport à la moyenne européenne 2013-18 158
Analyse de la concurrence sur le marché néerlandais des colis en millions d’euros, 2016 159
Revenus du package PostNL, 2012-2018 / 160 €
Économie néerlandaise d’UPS, 2010-16 millions 160
Économie TNT Express, 2010-15 millions d’euros 161
Financement néerlandais de DPD, 2010-16 millions d’euros 161
Prévisions de croissance du PIB aux Pays-Bas: 2012 – 23 / variation annuelle% 162
Prévisions des ventes au détail en ligne et de la croissance aux Pays-Bas: 2013 – 23 / milliard 162
Prévisions: ventes au détail sur Internet en pourcentage des ventes totales: Pays-Bas par rapport à la moyenne européenne 163
Prévisions aux Pays-Bas par taille de marché et croissance par segment, en millions d’euros, 2013-2023 163
Rapports de la Belgique par taille de marché et segments de croissance, en millions d’euros, 2013-2018 164
Croissance du PIB belge: 2013-18 / variation annuelle% 164
Ventes et croissance de la vente au détail en Belgique, 2013-18 milliards EUR 165
Analyse des concurrents du marché des colis en Belgique En millions d’euros, 2017166
Chiffre d’affaires de bpost Parcel, national et international, 2012-2017 166
Chiffre d’affaires de bpost Parcel, national et international, 2012-2017 167
Prévisions de croissance du PIB belge: 2013–23 / variation annuelle% 168
Prévisions des ventes au détail et de la croissance en Belgique: 2013-23 / 16 milliards d’euros
Prévisions pour les forfaits belges, taille du marché et croissance par segment, en millions d’euros, 2013-2023 169
La Pologne annonce la taille et la croissance du marché par segment, en millions d’euros, 2013-2018 170
Croissance du PIB en Pologne: 2013-18 / variation annuelle% 170
Ventes au détail et croissance de l’Internet en Pologne, 2013-18 milliards 171
Paquet polonais d’analyse de la concurrence sur le marché en millions d’euros, 2017 171
Économie DHL Express (Pologne), 2010-17 millions d’euros 172
Rapport UPS Polska, EUR 2010-16 millions 172
DPD Polska Economy, 2013 – 17 millions d’euros 173
Systèmes logistiques généraux en Pologne, 2010-2017 / 174 millions d’euros
Prévisions de croissance du PIB de la Pologne: 2013 – 23 / variation annuelle% 174
Prévisions des ventes au détail sur Internet et de la croissance en Pologne: 2013–23 / 175 milliards
Prévisions pour le paquet Pologne par taille de marché et croissance, millions d’euros, 2013-2023 175

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